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5 月 15 日晚間，阿里巴巴集團公布 2025 財年第四季度及全年業(yè)績。這是今年外賣大戰(zhàn)開啟后首份來自阿里的財報，本地生活的表現(xiàn)自然備受關(guān)注。
財報數(shù)據(jù)顯示，在截至 2025 年 3 月 31 日止季度，受餓了么和高德訂單快速增長驅(qū)動，本地生活集團收入 161.34 億元，相比 2024 年同期的 146.28 億元增長 10%。與此同時，受益于經(jīng)營效率優(yōu)化和業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，季度虧損繼續(xù)收窄至 23.16 億元人民幣。
從財報中可以看出，餓了么的經(jīng)營能力近年來持續(xù)提升，業(yè)務(wù)規(guī)模擴張速度顯著?？紤]到 4 月以來，餓了么以更積極的姿態(tài)投入市場競爭、展現(xiàn)出更強的進攻性，這一增長故事，也只是剛開了個頭。
近日，多方市場消息傳聞，在不到半個月的時間里，餓了么業(yè)務(wù)水位已躍升至全新臺階：日訂單量已遠超 3000 萬單，活躍用戶也呈現(xiàn)翻倍增長態(tài)勢。
種種信號顯示，蟄伏許久的餓了么，當下正通過外賣大戰(zhàn)帶來的市場洗牌機會，逐步從防守模式轉(zhuǎn)向強勢反擊。
每天都能收到大量團隊的破峰戰(zhàn)報，數(shù)量多到看不過來，感覺無時無刻不在沖擊新高。 一位餓了么員工表示，過去半個月就像見證了一段新歷史，內(nèi)部從品牌品類、城市、大區(qū)到物流，都在翻倍爆發(fā)增長， 這種場面以前從未見過。
4 月 30 日，伴隨 餓補超百億 與 淘寶閃購 相繼推出，淘寶和餓了么這對阿里遠近場電商的 雙子星 ，以令人始料未及的協(xié)同之姿快速出擊。
僅用 6 天時間，二者就實現(xiàn)了將淘寶閃購做到日單 1000 萬單。五一期間的這場 閃擊戰(zhàn) 不僅速度驚人，強度更令人側(cè)目。淘寶閃購和餓了么的強強聯(lián)合，直接將外賣大戰(zhàn)從 紅黃對戰(zhàn) 帶入 藍橙節(jié)奏 ，讓對手幾乎無從反應(yīng)。
淘寶憑借其強大的產(chǎn)品和流量優(yōu)勢，瞬時為餓了么注入 潑天流量 ；餓了么則以其扎實的本地供給和物流網(wǎng)絡(luò)，完美承接住了流量爆發(fā)，更讓淘寶能夠?qū)⒀a貼和資源集中投入用戶側(cè)。
這種雙劍合璧的模式，形成了價格上的絕對競爭力，直接推動了訂單量的瞬時暴漲。
據(jù)媒體報道，在上線 小時內(nèi)，庫迪咖啡銷量較日常增長近 10 倍，茉莉奶白日均訂單增長 3 倍，招牌商品更是頻頻突破 10 萬杯銷售大關(guān)。在商戶和消費者的熱情推動下，淘寶閃購于 5 月 2 日提前在全國全量上線，比原定計劃整整提前了 4 天。
淘寶閃購全量上線后，餓了么訂單增速就直接拉到了滿格。商家們更是直觀感受到了 淘寶 這個超級 APP 帶來的巨大勢能。上線 家品牌在餓了么生意突破歷史峰值；兩周后，這一數(shù)字直接翻倍，破峰品牌數(shù)量已逼近 3000 家。
這在一個月前確實是無法想象的，我們在餓了么上每天都在刷新歷史紀錄，這也讓我們的大盤在不斷突破紀錄。 某全國連鎖茶飲品牌表示，經(jīng)歷這半個月，餓了么訂單占比已呈領(lǐng)先之勢，在許多區(qū)域和門店，來自餓了么的訂單已占到七成以上。
如此短時間內(nèi)實現(xiàn)大幅增長，以及涌入大量高質(zhì)新客，對本地餐飲行業(yè)來說實屬罕見。
一般品牌的生意突破，一年也就發(fā)生在特定的幾次季節(jié)性需求，或者年度的品牌專屬節(jié)慶中。這次淘寶閃購與餓了么的合作，本質(zhì)上是在不增加商家新平臺運營成本的基礎(chǔ)上，直接導(dǎo)入了來自淘寶這個超級平臺的巨量客源。
確實是遠超預(yù)期的增長，沒有磨合成本的躺贏，我們只需要思考如何承接這些新生意、維護好這些新客戶。 前述商家補充道。
在一季度外賣市場的 口水戰(zhàn) 中，餓了么始終保持低調(diào)，這也曾讓外界一度產(chǎn)生非議。然而，回望這段時期，餓了么實則在暗中發(fā)力，通過加速 AI 布局，為后續(xù)的市場反擊奠定了扎實的基礎(chǔ)。
這個季度里，餓了么在水面下快速推進了各種 AI 能力的創(chuàng)新應(yīng)用，進一步加大 AI 創(chuàng)新對平臺在用戶、商家、騎手、平臺治理等多方面運營效能的牽引。
例如，針對商家運營場景，餓了么力推智能化經(jīng)營體系，讓商家大部分的問題能通過 AI 解決。
不管是新店入駐，還是線上店鋪裝修、菜品運營、菜單設(shè)計、經(jīng)營診斷、營銷投放，餓了么正在商家運營的全鏈路上快速上線各類 AI 工具。以 AI 入駐店鋪助手 為例，新商家入駐餓了么的流程已縮短至分鐘級。這些 AI 工具讓商家在餓了么開展新生意更簡單，應(yīng)對生意變化更加快速。
在騎手側(cè)，餓了么智慧物流體系也在今年繼續(xù)升級，通過 AI 技術(shù)的深度應(yīng)用，平臺正快速提升整體物流整體效率和騎手跑單體驗。
在 AI 的輔助下，餓了么高精度地圖系統(tǒng)已實現(xiàn)在 top100 城市全覆蓋，騎手取餐糾錯率大幅下降，等餐時間也因此縮短 10%。通過騎手調(diào)度引擎系統(tǒng)，餓了么讓騎手可以實現(xiàn) 順路多送單 ，平臺合單順路率目前已接近 90%。
值得一提的是，餓了么同時面向騎手推出了行業(yè)首個騎手 AI 助手 小餓 ，通過自然語言處理、多模態(tài)交互及實時數(shù)據(jù)分析能力，覆蓋了騎手配送的各類場景，進一步幫助騎手提升工作效率和體驗。
行業(yè)分析指出，在 6 天實現(xiàn) 1000 萬單新增量背后，更值得關(guān)注的是平臺在短期內(nèi)應(yīng)對流量激增和交易爆發(fā)的能力。這不僅體現(xiàn)了餓了么在能力建設(shè)上的顯著進階，也驗證了其技術(shù)儲備的深厚實力。
在交易翻多倍的情形中，如何確保用戶體驗不差、讓商家不亂，也要讓騎手不難，這既需要日積月累的底盤能力，更需要一些 奇兵 助攻。AI 技術(shù)帶來的 生產(chǎn)力 buff，正是餓了么在此次爆發(fā)中的有力外掛。
近年來，阿里集團在 AI 領(lǐng)域的持續(xù)投入和亮眼表現(xiàn)，讓背靠阿里的餓了么在技術(shù)和資源上有著得天獨厚的優(yōu)勢。
據(jù)透露，餓了么管理層近期在內(nèi)部對公司全員表示，面向 AI 技術(shù)變革的戰(zhàn)略窗口期，餓了么將在今年繼續(xù)加快 AI 應(yīng)用產(chǎn)品的推出和迭代速度，通過技術(shù)助力，幫助生態(tài)各方都能更好地 升維 解決問題、提升效率。
根據(jù)市場機構(gòu)的推演，餓了么 2024 日均訂單量預(yù)計在 2000 萬至 3000 萬單之間，而淘寶閃購為餓了么帶來的增量，占比約在 30%～40%。
值得注意的是，來自淘寶閃購的 1000 萬單增量，僅是截至 5 月 5 日晚的階段性結(jié)果。自 5 月 6 日起，淘寶閃購陸續(xù)又推出了一系列奶茶免單、鮮花免單活動，加之天貓 618 營銷周期的全面開啟，淘寶閃購的免單活動仍在持續(xù)加碼。
可以預(yù)見，盡管官方尚未正式公布最新數(shù)據(jù)，但餓了么在淘寶閃購的訂單規(guī)模很可能已突破更高門檻。目前，關(guān)于餓了么業(yè)務(wù)量遠超 3000 萬單、躍升至全新臺階的行業(yè)傳聞，幾無懸念。
這波 流量盛宴 帶來的不僅是用戶薅羊毛的狂歡和熱鬧，更在深層次推動著餓了么整體經(jīng)營水位的繼續(xù)躍升。
餓了么華南城市的一位員工表示， 你可以這么認為，經(jīng)歷這大半個月的閃擊戰(zhàn)后，餓了么已經(jīng)不再是原來的那個餓了么了。 在與淘寶閃購的協(xié)同過程中，餓了么的運營模式、營銷手段以及整體效率都實現(xiàn)了大幅升級。
尤為值得一提的是，僅用 6 天時間便從 0 開始突破至 1000 萬單的增量，這在整個互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展史上都堪稱罕見。所以這場閃擊戰(zhàn)的成功，不僅將為餓了么帶來交易增加，也進一步提升了品牌、用戶、騎手以及生態(tài)各方對平臺的信心和黏性。
在商家側(cè)，許多品牌都對未來的合作前景充滿期待。在阿里集團持續(xù)強化生態(tài)聚力的大趨勢下，若餓了么能與生態(tài)體系內(nèi)的多端業(yè)務(wù)進一步深化合作，無疑將為品牌在會員互通、新品首發(fā)、跨界營銷等方面，尋找到更多結(jié)構(gòu)性增長的新空間。
從商業(yè)規(guī)律來說，大公司往往生于群雄、卒于無患。競爭會倒逼出一個組織的潛力和戰(zhàn)斗力，同時也會打破原有的行業(yè)格局與壁壘，催生新的市場關(guān)系。如果能抓住時機，那 2025 年這場由京東入場帶來的大洗牌，最后成就的未必不會是餓了么。
